Пипин II контролировал Австразию, Нейстрию и Бургундию, но в периферийных областях Франкского государства знать признавала только власть короля. Её ослабление и рост могущества Пипинидов дали местным правителям (дуксам) повод вести самостоятельную политику. В отношениях с дуксами Алеманнии и правителями Баварии из рода Агилольфингов Пипин II не достиг серьёзных успехов. В пограничных районах участились нападения племён васконов (басков), саксов и фризов. Занимавшие земли в дельте Рейна фризы захватили пограничную крепость в Ультраекте (ныне Утрехт, Нидерланды). Со второй половины VII в. среди язычников-фризов проповедовали христианство англосаксонские миссионеры. Самым известным из них был св. Виллиброрд, который прибыл на земли фризов около 690 г. и действовал при поддержке Пипина II. Майордом начал военные действия против фризов и нанёс поражение их правителю Радбоду, вернув под власть франков Ультраект и старую римскую границу по реке Рейн. В то же время Пипин II попытался установить с Радбодом союзнические отношения: дочь правителя фризов вышла замуж за сына франкского майордома, Гримоальда. В Ультраекте была основана епископская кафедра, которую занял св. Виллиброрд. По настоянию Пипина II он отправился для рукоположения в Рим. Папа Сергий I (687–701 гг.) даровал Виллиброрду титул архиепископа фризов. В более поздней каролингской историографии, представленной, например, «Старшими Мецскими анналами» («Annales Mettenses priores»), Пипин II прославлен как мудрый и благочестивый правитель. Майордом отличался справедливостью, защищал христианскую церковь. В официальной каролингской историографии приход к власти Каролингов объяснялся тем, что слабые короли из династии Меровингов оказались неспособными управлять государством, реальная власть сосредоточилась в руках Пипина II. Однако у исследователей есть основания полагать, что на рубеже VII и VIII вв. Меровинги вовсе не были политическими марионетками, которые действовали по указанию майордома. Король управлял государством, делал земельные пожалования, устанавливал внешнеполитические связи. Должностные лица приносили клятву на верность королю, и только он считался законным правителем франков. Наследником Пипина II стал малолетний внук Теодоальд; до его совершеннолетия управление государством передавалось Плектруде. Знать Нейстрии отвергла власть Теодоальда и Плектруды и избрала майордома Рагамфреда. Действуя от имени короля Дагоберта III (711–715 гг.), Рагамфред одержал победу над Вооружёнными Силами Австразии. В это время бежал находившийся в заключении по приказу Плектруды незаконный сын Пипина II, Карл Мартелл, претендовавший на должность отца. Он собрал военный отряд и разбил нейстрийцев; в Австразии упрочил свои позиции, отстранив от власти Плектруду и Теодоальда. Покорив в 719 г. Нейстрию, он стал майордомом обоих королевств. Исследователи полагают, что в годы правления Карла Мартелла (719–741 гг.) короли из династии Меровингов окончательно утратили реальную власть. Король по-прежнему считался главой государства, от его имени издавались грамоты и делались пожалования, но его власть стала номинальной (подробнее о внешней и внутренней политике см. ст. Карл Мартелл).