Другая возможная мотивация Тоётоми Хидэёси заключалась в покорении соседних малых государств (например, Рюкю, Лусона, Тайваня и Кореи). Существует и другая точка зрения, согласно которой главной причиной начала конфликта было состояние душевного здоровья Тоётоми Хидэёси: его действия начали становиться неадекватными. Действительно, опьянённый своими успехами в завоевании Японии, Тоётоми Хидэёси постепенно выживал из ума: организовал огромный гарем из 300 наложниц, по преимуществу 12–13-летних девушек, пребывал в постоянной паранойе из-за угроз мятежей и заговоров, сгонял сотни тысяч крестьян на строительство ненужных в военном плане крепостей. В конце концов, диктатор потерял связь с реальностью и возомнил себя богом войны Хатиманом. Война стала очередной персональной прихотью воинствующего Тоётоми Хидэёси, которому стало слишком тесно в покорённой Японии. Поражение клана Го-Ходзё в конце 1590 г., в конечном итоге, привело страну ко второму этапу «умиротворения», т.к. Тоётоми Хидэёси начал подготовку к следующей войне. Захват островов Сикоку и Кюсю правитель воспринимал как покорение Востока: «Быстрый и грандиозный успех сопровождал моё возвышение, подобно восходящему солнцу, осветив всю землю». По воспоминаниям современников, Тоётоми Хидэёси угрожал завоевать все «четыреста провинций» Китая: «Я соберу могучую армию и вторгнусь в великую Мин» (при этом нужно понимать, что размеры Китая воспринимались в те времена Японией весьма неясно). В начале марта 1591 г. даймё из Кюсю закончил строительство укреплений замка в Нагое, который в планах Кодзару был запланирован как центр сбора войск во время похода на Запад. Первым делом он перенёс свою ставку из Осаки на запад, в город Нагоя. В 1592 г. Тоётоми Хидэёси направил письмо на Филиппины, требуя дани и обеспечения дипломатической поддержки при отправлении подобных посланий в Корею и Рюкю. В ходе подготовки к войне, в начале 1586 г. корабелы начали строительство 2000 судов. Для того чтобы получить представление о возможностях корейских военных, Тоётоми Хидэёси в 1587 г. отправил к южным берегам Кореи разведывательную экспедицию из 26 ударных кораблей. Эта атака дала японцам достаточно точные представления об обороноспособности Кореи – они пришли к выводу, что корейская армия является небоеспособной и не готовой к будущим битвам. Одновременно, действуя в русле дипломатии, Тоётоми Хидэёси пытался развивать дружественные отношения с Китаем и помогал в охране торговых путей от пиратов вокоу. На конец XVI в. японское самурайское воинство составляло около полумиллиона человек. Его большая часть осталась без занятий ввиду завершения «эпохи воюющих провинций» и объединению Японии. Половина этой огромной армии опытных воинов приняла участие в корейских кампаниях 1592–1597 гг. Основным оружием самураев были копьё, меч, лук и стрелы. Особое место после битвы при Нагасино (1575 г.) заняло огнестрельное оружие: японская армия имела большое количество аркебуз, но артиллерия широкого распространения не получила. Доспех воина изготавливался из твёрдой кожи или стали и прикрывал почти всё тело. Личная подготовка воина-самурая того времени считалась одной из лучших в мире.