Осада хорошо укреплённого города-крепости началась 17 августа 1621 г. и продлилась три месяца. Королевская армия (под стенами Монтобана насчитывалось около 25 тыс. человек) потеряла половину своего состава, но взять город так и не смогла; началось массовое дезертирство. 9 ноября был отдан приказ о снятии осады. Шарль-Филиппу д'Альберу Де Люину грозила опала, но 15 декабря он скончался от скарлатины. Неудача при Монтобане свела на нет все предыдущие успехи королевской армии. В Лангедоке герцог де Роган оборонял подступы к Монпелье, где заседала ассамблея гугенотов. 20 марта 1622 г. вопреки мнению министров и придворных король вновь отправился на фронт. Людовик XIII взял на себя командование военными действиями на острове Ре близ Ла-Рошели, где укрепился герцог де Субиз, и одержал победу. В конце апреля король взял Сен-Жан-д'Анжели, после чего ему сдались Руайан, Сент-Фуа-ла-Гранд и Эг-Морт; некоторые гугенотские лидеры получили за сдачу городов маршальские должности. Осада Монпелье, порученная принцу де Конде, затянулась и угрожала стать «вторым Монтобаном». После переговоров в Монпелье был заключён религиозный мир (18 октября 1622 г.): гугеноты добились подтверждения того, что им разрешено совершать протестантские богослужения в тех местах, которые были определены Нантским эдиктом, но сохранили только две крепости – Ла-Рошель и Монтобан; ассамблея была распущена; герцог де Роган получил в управление три города (Кастр, Ним и Юзес), ему была выделена пенсия в 60 тыс. экю. Достигнутое примирение позволило королю заняться вопросами внешней политики, где традиционным оставалось противостояние французских монархов династии Габсбургов, владения которой по-прежнему простирались от Латинской Америки до Центральной Европы. 7 февраля 1623 г. Людовик XIII встретился в Лионе с представителями Савойского герцогства, Венеции и швейцарских кантонов, чтобы договориться о совместных действиях против испанцев в Вальтеллине, долине на севере Италии, обеспечивавшей сообщение между габсбургскими испанскими и германскими землями. На стороне Испании выступил Папский престол; Франция поддержала швейцарский кантон Гризон в борьбе против испанцев. В феврале 1625 г. французам удалось изгнать испанцев из Вальтеллины. Однако в управлении королевством наметился кризис: Людовик XIII своим монаршим обязанностям стал предпочитать охоту, а министры (сюринтендант финансов Шарль де Ла Вьёвилль, хранитель печати и канцлер Никола Брюлар де Силлери, его сын государственный секретарь Пьер Брюлар, виконт Пюизьё) показали себя не слишком компетентными в делах управления королевством. 29 апреля 1624 г. Людовик XIII ввёл в состав королевского совета Армана Жана дю Плесси де Ришелье (в 1622 г. он был возведён в достоинство кардинала). Ришелье достаточно быстро смог стать ближайшим советником короля; 13 августа 1624 г. он возглавил правительство. Уже при нём было сломлено сопротивление французских протестантов, центром которого оставалась Ла-Рошель, получившая поддержку со стороны Англии. 8 мая 1625 г. Людовик XIII подписал брачный контракт своей сестры Генриетты Марии с английским королём Карлом I (1625–1649 гг.); в тайном приложении к нему говорилось о снятии ограничений в отношении католиков в Англии.