В 1144 г. мусульмане взяли Эдессу. Сын Имада ад-Дина Зенги, Нур ад-Дин (1146–1174 гг.), правитель Халеба и Дамаска, объединил под своей властью всю Сирию. В Европе был организован второй Крестовый поход (1147–1149 гг.), в котором приняли участие французский король Людовик VII и германский император Конрад III. Этот поход не принёс существенных результатов. В годы правления Балдуина III (1143 (с 1153 г. – единолично) – 1162 гг.) и Амори I (1162–1174 гг.) Иерусалимское королевство сблизилось с Византийской империей и фатимидским Египтом, но крах последнего привёл к подчинению объединившихся Сирии и Египта Салах-ад-Дину, который провозгласил себя султаном. Король Балдуин IV Прокажённый (1174–1185 гг.), а затем его племянник Балдуин V (1185–1186 гг.) могли бы выступить против Салах-ад-Дина, но политика последующих правителей (Ги Лузиньяна и др.) привела Иерусалимское королевство к краху. В 1187 г. Салах-ад-Дин разгромил войско крестоносцев при Хаттине и захватил большую часть королевства, в том числе и Иерусалим. В руках крестоносцев оставался лишь порт Тир, откуда Конрад Монферратский начал военную кампанию против мусульман. В ходе третьего Крестового похода (1189–1192 гг.), в котором приняли участие западноевропейские государи (германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Людовик VII, английский король Ричард I Львиное Сердце), христиане отвоевали некоторые важные стратегические пункты, в частности, Акру. Возникло новое королевство (так называемое Второе Иерусалимское королевство). Оно сохранило прежнее название, несмотря на то что Иерусалим был утрачен (столицей нового государства стала Акра, или Сен-Жан-д'Акр, ныне город Акко, Израиль). Первый правитель нового государства Конрад Монферратский 24 апреля 1192 г. был убит асассинами (см. Неоисмаилиты). Его преемники, короли Генрих Шампанский (1192–1197 гг.), Амори II Лузиньян (брат Ги Лузиньяна; 1197–1205 гг.), стремились защищать границы Иерусалимского королевства. Амори II удалось восстановить прибрежную полосу Иерусалимского королевства от Яффы до Бейрута. Преемницей Амори II стала Мария Монферратская (1205–1212 гг.; до 1210 г. правила вместе с регентом Жаном Ибелином). Её муж Иоанн Бриенний в 1210–1212 гг. как король, а после смерти супруги как регент (1212–1225 гг.) при дочери Изабелле (Иоланте) возглавлял военную кампанию в Египте. В 1219 г. ему удалось взять порт Дамиетту (ныне Думьят, Египет) и добиться от султана Египта согласия обменять его на Иерусалим. Сделка не удалась из-за сопротивления папского легата.