После известия о потере под Мённяном Като Киёмаса и его отступающая армия разграбили Кёнджу, бывшую столицу Объединённой Силла. Японские войска разграбили город, и многие артефакты и храмы были разрушены, в первую очередь, Пульгукса, буддийский храм. Войска Мин и Чосон продолжали преследовать японские войска, которые затем отошли дальше на юг к Ульсану, гавани, которая была важным японским торговым постом столетие назад, и которую Като Киёмаса выбрал в качестве стратегического оплота. Контроль Ли Сунсина над районами вокруг побережья Чолладо не позволял кораблям снабжения достичь западной части Корейского полуострова, в который впадает много обширных притоков. Без провианта и подкреплений японские войска были ограничены прибрежными крепостями, известными как вэсон, которые они всё ещё контролировали. Наступающие войска империи Мин попытались воспользоваться этой ситуацией, атаковав Ульсан. Эта осада была первым крупным наступлением войск Мин во второй фазе войны. Усилия японского гарнизона (около 7 тыс. человек) Ульсана были, в основном, направлены на его укрепление в рамках подготовки к ожидаемому нападению. Като Киёмаса поручил командование и оборону базы Като Ясумасе, Куки Хиротаке, Асано Нагаёси и другим, прежде чем отправиться в Сосэнпхо. Первая атака армии Мин 29 января 1598 г. застала японскую армию врасплох, и она всё ещё стояла лагерем, по большей части, за недостроенными стенами Ульсана. В общей сложности около 36 тыс. солдат с помощью сингиджонов и хвачха почти удалось разграбить крепость, но подкрепление под общим командованием Мори Хидэмото переправилось через реку, чтобы помочь осаждённой крепости. Хотя японский гарнизон отчаянно нуждался в снабжении, командующий войсками империи Мин Ма Гуй считал, что ситуация складывается не в пользу союзников, поскольку всё больше и больше японских войск начали прибывать из окрестностей, и союзные войска быстро становились в меньшинстве. Однажды поздно ночью, Ма Гуй решил отдать приказ об общем организованном отступлении союзных войск, но вскоре началась неразбериха, и дело ещё больше осложнилось обильными дождями и изматывающими атаками японцев. Главный суперинтендант Ян Хао запаниковал и поспешно отправился в Хансон, опередив армию. Общее отступление быстро превратилось в хаотичный разгром, которым японцы быстро воспользовались, атаковав отступающие войска Мин и Чосон. Отступающие войска Мин и Чосон потеряли 20 тыс. человек. Китайцы считали, что Сачхон имеет решающее значение для их цели вернуть потерянные позиции в Корее, и приказали начать общее наступление. Хотя китайцы и добились первых успехов, ход сражения изменился, когда японские подкрепления атаковали тыл китайской армии, а японские солдаты внутри крепости вышли из ворот и контратаковали. Китайские войска отступили с потерями в 30 тыс. человек, а японцы преследовали их.