Вначале он ласково обходился с ними, однако когда посланцы зачитали текст грамоты своего императора, и Тоётоми Хидэёси прозрел, узнав истинную цель их приезда, он страшно разозлился. Организаторы переговоров были избиты им лично. Послы были напуганы и бежали на родину. Разъярённый Тоётоми Хидэёси решил отомстить китайцам и отдал распоряжение о начале нового похода. Вскоре после того, как китайские послы благополучно вернулись в Китай в 1597 г., Тоётоми Хидэёси отправил около 200 кораблей с примерно 141 100 людьми под общим командованием Кобаякавы Хидэаки. В 1596 г. вторая японская армия беспрепятственно прибыла на южное побережье провинции Кёнсан. Однако японцы обнаружили, что корейская армия теперь стала намного лучше вооружена и подготовлена к обороне, чем несколько лет назад. Кроме того, узнав эти новости в Китае, императорский двор в Пекине назначил Ян Хао верховным главнокомандующим первоначальной мобилизацией 55 тыс. военнослужащих из различных (а иногда и отдалённых) провинций Китая, таких как Сычуань, Чжэцзян, Хугуан, Фуцзянь и Гуандун. В эти усилия были включены военно-морские силы численностью 21 тыс. человек. Рэй Хуан, китайско-американский историк, подсчитал, что общая численность китайской армии и флота в разгар второй кампании составляла около 75 тыс. человек. Корейские войска насчитывали примерно 30 тыс. человек: армия генерала Квон Юля в горах Гун в Тэгу, войска генерала Квон Ёна в Кёнджу, солдаты Квак Чеу в Чханнёне, армия Ли Бокнама в Наджу и войска Ли Си-Юна в Чхунпунёне. Во время наступившего мира среди корейской феодальной элиты начали нарастать опасения относительно влияния Ли Сунсина, который стал настоящим народным героем. В результате борьбы придворных клик он был обвинён в нарушении приказа, разжалован в матросы и посажен в тюрьму. Однако он и там времени не терял, начав продумывать новую тактику для войны с японцами. После получения известий о том, что адмирал Ли Сунсин находится в тюрьме, японцы начали вторжение в Корею. Новым командующим морских сил был назначен один из членов взявшей верх при дворе феодальной клики адмирал Вон Гюн. В течение непродолжительного срока, во время которого Вон Гюн находился во главе флота, боеспособность его сильно упала. В битве при Чхильчоннян японцы напали на неподготовленные к бою корейские корабли и добились полной победы – весь корейский флот погиб, сам Вон Гюн убит в сражении, вместе с ним погиб талантливый сподвижник Ли Сунсина адмирал Ли Окки. После этого корейскому королю не оставалось другого выхода, кроме как освободить Ли Сунсина из тюрьмы и назначить его командовать флотом, точнее, тем, что осталось от него. После катастрофы в Чхильчонняне оборонительные сооружения союзников на юге начали быстро разрушаться, и японские войска ворвались в провинцию Чолла.