В Киеве сел Рюрик Ростиславич. Андрей Боголюбский послал к Ростиславичам мечника Михна с ультиматумом: Рюрику уйти в Смоленск, а Давиду – в Берладь (Нижнее Подунавье). Мстиславу Ростиславичу он передал: «В тобе стоить все (т.е. ты виновник всего происшедшего), а не велю ти в Рускои земле быти». Таким образом, именно Мстислав Ростиславич, младший из Ростиславичей, был наиболее активным сторонником того, чтобы выйти из подчинения великому князю Андрею Боголюбскому (который считался «старейшим» среди потомков Владимира Мономаха). Мстислав Ростиславич, который, по словам сочувствовавшего Ростиславичам летописца, «от уности навыкл бяше не уполошитися никого же, но токъмо Бога единого блюстися», приказал остричь и обрить посла Михна и отправил его назад, велев передать Андрею: «Мы ти до сих мест акы отца имели по любви, аже еси сь сякыми речьми прислал, не акы кь князю, но акы кь подручнику и просту человеку, а что умыслил еси, а тое деи, а Богъ за всем». После этого великий князь Андрей Боголюбский послал на Ростиславичей войска Суздальской, Новгородской, Рязанской, Муромской, Полоцкой, Турово-Пинской и Черниговской земель, и даже Роман Ростиславич был вынужден отправить на своих братьев из Смоленска полк во главе с сыном. Командующим войском (сыну Юрию и воеводе Борису Жидиславичу) Андрей Боголюбский повелел Рюрика и Давида изгнать, а Мстислава Ростиславича схватить и привести к нему. Рюрик затворился в Белгороде, Давид ушёл в Галицкую землю искать поддержки, а Мстислав Ростиславич засел в Вышгороде, городе Давида, со своим и Давидовым полком. К городу подступила часть сил коалиции во главе с братом Андрея Боголюбского Всеволодом и Игорем Святославичем из черниговских Ольговичей (будущим главным героем «Слова о полку Игореве»). Мстислав Ростиславич сначала принял бой вне городских стен, нанеся противнику серьёзный урон, а затем в течение девяти недель успешно держал оборону города. Затем подошедший к Киеву из Луцка Ярослав Изяславич перешёл на сторону Ростиславичей в обмен на обещание ему киевского стола, и войско Андрея Боголюбского отступило из Южной Руси. Мстислав Ростиславич погнался за отступавшими полками, захватил пленных и добычу («Полное собрание русских летописей», том 2). В 1175 г. смоляне изгнали княжившего у них племянника Мстислава Ростиславича Ярополка Романовича (его отец Роман Ростиславич в это время вновь занимал киевский стол) и «вьведоша» на княжение Мстислава Ростиславича.