После смерти Цимисхия Византия попала в очередную полосу междоусобиц, грозивших ей развалом. Она вновь вызвала противостояние Болгарии. С целью помочь восставшим вырвались из константинопольского плена братья-наследники Борис и Роман. Но по дороге на родину Борис был принят своими же болгарами за византийца и убит. Роман же, как оскопленный, в принципе не мог стать царем. Однако Самуил, единственный оставшийся в живых их четырех братьев Шишманов, возглавлявший новое восстание, принял Романа как законного царя. В первой половине 90-х гг. X в., во время боевых действий с Византией, Роман вновь попал в плен и скончался в византийской тюрьме в 997 г. Только тогда Самуил был провозглашен царем Болгарии. Еще до этого он отобрал у Византии большую часть Дунайской Болгарии и в 986 г. взял город Лариссу. Император Василий II предпринял поход на Софию, но в 986 г. был разбит, а повстанцы отвоевали и всю восточную часть Болгарии.

Увидев, что византийский трон зашатался, родственник Цимисхия, Варда Склир, губернатор Месопотамии, провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь. Остановить его мог только известный полководец, племянник бывшего императора Никифора Фоки Варда Фока. Но он был ранее сослан и пострижен в монахи. Братья-соправители немедленно его вызвали, и Варда Фока обратился к грузинскому князю Давиду, сформировал новое войско и разбил Варду Склира, который бежал и угодил в тюрьму в Багдаде.

Варда Фока несколько лет командовал всеми войсками в Азии, вел войны с сарацинами и был фактически бесконтролен. Когда же Василий II вознамерился взять власть в свои руки, Варда Фока возглавил оппозицию и был провозглашен императором 15 августа 987 г. В это же время из плена освободился и Варда Склир, который не бросил своих честолюбивых намерений занять престол. Но здесь Варда Фока разрешил спор простым вероломством. Он предложил Варде Склиру поделить империю мирно и пригласил его для переговоров. Когда тот явился, то был схвачен и брошен в крепость. Варда Фока один пошел на Константинополь, но в 989 г. был разбит русскими войсками Владимира и умер во время боя от апоплексического удара.

С 990 г. Византия переходит от обороны к контрнаступлению, подчинив Грузию, часть Армении и возобновив войну с болгарами. Их союзники-печенеги терзали Русь, отвлекая от событий на Балканах. В войнах с печенегами с 987 по 997 гг. Русь потеряла причерноморские степи.

Оправившись от неудач, Василий II с 1001 г. стал беспощадно уничтожать болгар. В решающей битве он захватил в плен 23 тысячи человек. 14 тысяч из них он ослепил, а другой половине пленных вырвали только один глаз. Каждый слепой получил в поводыри одноглазого, и эту жуткую процессию отправили пешком домой. За это омерзительное действо Василий II и получил в истории прозвище «Болгаробойца». Самостоятельность болгарской Церкви была ликвидирована. Болгары потерпели поражение, а их царь Самуил умер от нервного шока в октябре 1014 г. Его сына Гавриила-Родомира, а также преемника сына убили заговорщики. С 1019 г. Первое Болгарское царство перестало существовать. Оно возродится, да и то ненадолго, лишь в 1187 г., но это будет уже влахо-славянское царство.

Не менее сложными были отношения Византии с Западом. После смерти Оттона III в 1002 г. папство снова стало жалким орудием в руках партий, не выдвигая ни одного выдающегося имени. Распри между маркграфом Ардуином Иврейским и графами Тускуланскими заставляли папство прибегать к старинному средству – к помощи королей.